CFA三个级别的区别在哪儿

2025-03-25 03:03:32

推荐回答（5个）

回答1：

cfa有三个级别,分别为cfa一级，cfa二级，cfa三级，cfa考试需要逐级进行考试，通过cfa一级考试才能报考cfa二级考试，通过cfa二级才能报考cfa三级考试。

cfa考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。顺利通过CFA课程即是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。

cfa考试内容涵盖了广泛的金融知识，同时考察当年最新的金融市场相关知识以及最新金融领域研究成果。考试的难度每级递增，虽不属于注册考试，但通过cfa二级和cfa三级也是有一定难度的。

回答2：

CFA三个级别的区别如下：

一、侧重点不同：

1、CFA一级侧重于知识理解。

2、CFA二级考试侧重于估值应用和分析。

3、CFA三级侧重综合和应用。

二、题型不同：

1、CFA一级题型：共240道单选题。

2、CFA二级题型：120道客观题。

3、CFA三级题型：三级考试（上午为Essay，下午为选择题）。

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回答3：

首先，CFA三个级别考试的科目有一定的区别。
CFA一级与二级科目是一样的，总共十个科目；CFA三级考试科目比CFA一二级少了三个科目，总共七个科目。
CFA一二级科目：职业伦理道德、数量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生品投资、其他投资。
CFA三级科目为：职业伦理道德、经济学、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生工具、其他类投资。
CFA三个级别考试侧重内容也有所不同。
CFA考试各级别侧重内容：
cfa一级考试侧重：知识、理解（单选题）总共有240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。
cfa二级考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析，考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
cfa三级考试侧重：投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。
CFA三个级别考试中有一个共同的难点，那就是道德科目，需要着重学习。
关于职业与伦理道德的主要内容，其实就是七大职业行为准则，而每级别中的道德考试也只不过是在七大准则的基础上增加了些新内容。
一级时是增加了GIPS（全球投资业绩标准），二级是加入了ROS，三级是加入了AMC，但无论是添加了什么新内容，考试重点依旧是七大职业行为准则，所以在备考时，一定要分清主次，找准CFA考试侧重点。
七大准则、二十二条细则
虽然每个级别都要考七大行为准则，但是级别不同，侧重点也不相同。
例如一级主要考察的是对每条准则框架性的把握；而从二级开始，考察就涉及对于具体案例的分析；到了三级，虽然依旧考察的是案例分析，但是难度大大增加了，考察准则的细节点也会更多。
在具体备考中，七大行为准则，二十二条细则，要注意以下要点：
专业性：要注意与本职工作相关的法律法规；贵重礼物、好处费等不得收；不良业绩不得隐瞒；不得剽窃他人材料；不得歪曲服务范围，教育背景和资本以及历史业绩。
尊重资本市场的诚信：在市场操纵里不得散播虚假消息、非法操纵价量信息。
对客户的信任：要识别真正的客户、要一视同仁、在客户的非正当要求中要提醒，严重时可以终止投顾关系；另外收益率是无法保证的、而客户的任何信息也是不得泄露的。
对于雇主的义务：在忠诚方面要把握法律和整个市场>客户利益>雇主利益>个人利益。
投资分析、建议和行为：注重于客户的沟通，保证诚信、透明和充分披露原则、还要注重记录的保存。
利益冲突：在交易的优先顺序中要注意的是客户>雇主>自己，而且推荐费的披露，时间要在与客户签订协议之前，披露也要全面，包括形式与内容。
CFA会员或候选人的责任：明确责任，考试不得作弊、不得泄露考试信息、在适用CFA称号时不得错误和夸大CFA持证资格、不得突出CFA称号等。

回答4：

CFA三个级别考试的区别
特许金融分析师（CFA）作为全球金融投资领域的顶尖资质，已经成为越来越多国内外专业金融机构提升自身核心竞争力的首选，但要顺利通过CFA考试并不是件容易的事情，因为CFA涵盖十门课程，知识面覆盖范围广。
CFA考试为全英文试卷、全英文做答（包括教材），故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。一般来说大学英语四、六级水平即可。
1、CFA一级考试。
CFA一级侧重于知识理解；CFA一级考试侧重投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础，使学员具备基础的金融投资分析知识体系。
CFA一级题型：共240道单选题，CFA一级考试安排（单选题）：240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。
2、CFA二级考试。
CFA侧重于估值应用和分析；CFA二级考试侧重资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析。考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
CFA二级题型：120道客观题，CFA二级考试安排（单选题）：120道（上午和下午各10个case，每个case六小题）注重资产估值，包括有关工具及基本技术的应用，如（经济学、会计学和数值分析），主要考查资产评估能力。
3、CFA三级考试。
CFA三级侧重综合和应用；CFA三级考试侧重投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。
CFA三级题型：三级考试（上午为Essay，下午为选择题）：CFA三级考试安排：（上午为写作，下午为案例选择题，10个case，每个case六小题）注重证券管理及所用有关分析工具于证券及定息证券的策略，主要深入考察投资组合管理及资产分配的能力。
2、CFA考试十大考试重点
1、Behavioral Finance。
重点+普通难点。知识体系比较庞杂，内容也比较新，名词很多，尤其是在做题的时候容易混。
一定要看教材，不要看Notes，因为Notes会给你一个假象觉得这东西很简单。一定要自己总结出每一种行为金融模式下对投资者的影响是什么，外带一个案例。这个其实是理解后面两个三级绝对重点+高级难点的基础。
2、Individual Investors
绝对重点+高级难点。知识体系其实较为简单，但是要求考生有一定的分析能力。从始至终锻炼自己利用”RRTTLLU”（收入，风险，时间轴，税务筹划，流动性，法律限制和特殊情况限制）去考虑个人投资者的需求。一定要多做真题，多对照答案找得分点在哪里。一定会考。此外税收的那个部分比较复杂，建议多做题训练，尤其是对公式的掌握。
3、Institutional Investors
绝对重点+高级难点。知识体系也比较庞杂。但是只要总结出每种机构的”RRTTLLU”矩阵就能拿到不少分数了。里面涉及到一些公式，但是都还算好理解。另一个难点在于Assetonly和Liabilityrelative对于Pension的影响。最后比较。的是Allocatingshareholdercapitaltopensionplan，不过如果你公司财务比较熟的话应该问题不大。
4、CapitalMarketExpectations。
非重点+非难点。说白了就是经济学，大体上只要弄明白经济周期对各种变量的影响，并记住一些forecastingtool的话，基本不成问题。
5、MarketValuation。
重点+一般难点。记住那几个重要的估值模型，还有CobbDouglas生产函数对经济变量变化的反应，会计算就行了。
6、FixedIncomePortfolioManagement
绝对重点+高级难点。知识体系庞杂，还会涉及到之前一二级的知识。计算难度很高，公式也很多，尤其是PartII里面和久期管理有关的知识点，还会加入衍生品的知识。综合难度较大。建议多花些时间。
7、Equity Investment
重点+一般难点。其实Equity不是很难，毕竟经过了上面FixedIncome后你就不会觉得Equity那点知识有什么好扯的了。难点在于一些Portfolio构架结构上的问题，各类Benchmark的优劣
8、Risk Management
重点+高级难点。知识体系庞杂，名词较多。而且是后面衍生品章节的基础，因为衍生品应用那章主要解决的就是如何用衍生品来降低风险。虽然难，但是要认真看。
9、Application of Derivatives。
重点+一般难点。如上所述，本章的大部分知识都是在讲组合不同衍生品后的收益区间和盈亏平衡点。切忌背公式，一定要自己画图，弄明白是怎么组合的，然后自己就能写出公式。所以其实本章不难。
10、GIPS。
非重点+高级难点。出镜率不是很高，但是如果出了的话就是一道大题，想拿分的话就不是很容易了。GIPS的知识点太庞杂了，条令也变态的多。建议除了一级时介绍的那些重点要关注一下外，三级的时候重点关注新条例或未来将要实施的条例。另外多练习，因为大部分的处提醒是都是会给一个presentation然后让你挑错。

回答5：

一、CFA一级考试形式

一级考试240道选择题（单选题）：共240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，侧重投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念，使学员具备基础的金融投资分析知识体系。

二、CFA二级考试形式

二级考试：都是选择题（单选题）：共120道（上午和下午各10个case，每个case包含6道题），侧重资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析，包括有关工具及基本技术的应用（如经济学、会计学及数值分析等），主要考察资产评估的能力，考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。

三、CFA三级考试形式

三级考试：上午为Essay，下午为选择题：侧重投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，注重证券管理及所用有关分析工具于证券及定息证券的策略，主要深入考察投资组合管理及资产分配的能力。要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写IPS投资分析报告。

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