36集。
江小刀游说萧以恒接受现实实施兵谏，不要让兄弟们白白牺牲。萧以恒心里明白此番他与刘公为对话一定会被颜向辉和庄枫监听，故意演戏下令将小刀关押进军统监狱。
萧以恒表面上反对实行兵谏逼卢主席起义，在刘公为、江小刀、陈皮和如意的配合下，成功获取颜向辉和庄枫的信任。二人放下戒心前来与萧以恒见面，反被萧以恒制约。
庄枫见势不妙落荒而逃，却被江小刀逼入死胡同。小刀双刀出手将其封喉，为沈沛琴和猴子报仇雪恨。
剧情：
20世纪30年代中期，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。
小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。
杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。
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